Kurzfazit nach drei Monaten: weniger Medienbrüche, mehr Transparenz, messbare Effekte. Der Prozessmeister liefert Substanz statt Show – und bleibt auch nach Go-Live erreichbar. Genau die Art Partner, die man im Mittelstand braucht.
Dein Kanzlei-Prozess im Detail
KI-Automatisierung: Bescheidprüfung
Bescheide gegen Erklärung und Vorjahr abgleichen und Abweichungen markieren.
Jeder Bescheid muss geprüft werden. Der Assistent stellt Bescheid, Erklärung und Vorjahr gegenüber und markiert Abweichungen. Ob eine Abweichung relevant ist und ob ein Einspruch sinnvoll ist, entscheidet die Fachkraft.
Diese Assistenten passen zu den Aufgaben
Einordnung nach typischen Abläufen. Ob die Lösung in Deiner Kanzlei sinnvoll und zulässig ist, wird mit Deinen Daten, Programmen und Verantwortlichen geprüft.
Steuern & Bescheide
KI-Bescheidprüfung
Bescheide gegen Erklärung und Vorjahre abgleichen, Abweichungen markieren und eine Prüfnotiz vorbereiten.
Daten, Ablauf und Freigabe →Fristen & ComplianceKI-Fristenmanagement
Fristen aus Schreiben und Vorgängen erkennen, in einer zentralen Liste führen und rechtzeitig vor Ablauf an die Zuständigen melden.
Daten, Ablauf und Freigabe →Ein Beispielprozess
Von der Vorbereitung zum geprüften Vorgang
Dies ist ein Umsetzungskonzept, keine behauptete Kundenreferenz.
Benötigte Grundlagen
- Bescheid als strukturierte Daten
- Erklärung und Vorjahreswerte
- Regeln für tolerierbare Abweichungen
- Bescheidwerte werden gelesen und abgeglichen.
- Abweichungen werden markiert und gewichtet.
- Prüfnotizen werden vorbereitet.
- Die Fachkraft entscheidet über das weitere Vorgehen.
Fachliche Grenzen in diesem Prozess
Keine automatischen Einsprüche, keine rechtliche Bewertung.
Fragen aus der Kanzlei
Wo beginnt die Automatisierung für Bescheidprüfung?
Mit einer Steuerart beginnen und Trefferquote auswerten.
Welche Angaben braucht ein sinnvoller Test?
Ein echter, freigegebener Beispielvorgang und die Namen Deiner Programme. Dazu gehören Bescheid als strukturierte Daten, Erklärung und Vorjahreswerte, Regeln für tolerierbare Abweichungen. Kundendaten werden für die erste Prüfung möglichst entfernt oder anonymisiert.
Was bleibt bei den Fachleuten in der Kanzlei?
Keine automatischen Einsprüche, keine rechtliche Bewertung.
Muss die ganze Software ersetzt werden?
Nicht automatisch. Wir prüfen zuerst vorhandene Funktionen, Exporte und Schnittstellen. Der Start kann ein begrenzter Entwurfsprozess sein. Rechte, Datenpflege und laufende Kosten werden vor einer Beauftragung geklärt.
Timo BrandtDein AnsprechpartnerMit Deiner Kanzlei anfangen
Welcher Ablauf kostet Dein Team gerade zu viel Zeit?
Bring einen typischen Vorgang und die Namen Deiner Programme mit – ob DATEV, DMS oder E-Mail. Wir prüfen Datenzugang, Berufsrecht, Aufwand und Freigaben. Wenn eine einfache Softwarefunktion ausreicht, brauchst Du dafür keinen KI-Agenten.