Kurzfazit nach drei Monaten: weniger Medienbrüche, mehr Transparenz, messbare Effekte. Der Prozessmeister liefert Substanz statt Show – und bleibt auch nach Go-Live erreichbar. Genau die Art Partner, die man im Mittelstand braucht.
Auswertung & Mandatsaufnahme · Steuerkanzlei
KI-Reporting und BWA-Aufbereitung
BWA und Kennzahlen je Mandant verständlich aufbereiten und Abweichungen zur Besprechung vorbereiten.
Beschriebener Lösungsumfang zur individuellen Umsetzung. Keine bereits auf dieser Website aktivierte Automatisierung.
Das Problem im Alltag
Wo dieser Assistent ansetzt
Mandanten fragen, was die Zahlen bedeuten. Der Assistent kann BWA und Kennzahlen in verständliche Form bringen und Auffälligkeiten zur Besprechung markieren. Die betriebswirtschaftliche Beratung und jede Empfehlung bleiben bei der Kanzlei.
Diese Daten werden gebraucht
- BWA und Kennzahlen aus der Buchhaltung
- Vorperioden und Branchenvergleich, falls belastbar verfügbar
- Regeln für Auffälligkeiten und Hinweise
Das Ergebnis für Dein Team
- Verständliche Aufbereitung der Zahlen je Mandant
- Gesprächsvorlage mit markierten Abweichungen und Fragen
Vom Eingang bis zur Freigabe
So kann der Ablauf in Deiner Kanzlei aussehen
Welche Schritte verbunden werden, hängt von Deinen Programmen und den verfügbaren Schnittstellen ab. Eine manuelle Übergabe kann für den Einstieg sinnvoller sein als eine direkte Schreibanbindung.
Voraussetzungen
Gepflegte Buchhaltung und ein abgestimmter Kennzahlenkatalog. Branchenvergleiche nur, wenn belastbare Daten vorliegen.
Zusammenspiel mit weiteren Agenten- Der Assistent liest BWA und Kennzahlen ein.
- Er bereitet die Zahlen verständlich auf und markiert Auffälligkeiten.
- Eine Gesprächsvorlage fasst die Punkte für das Mandantengespräch zusammen.
- Die Beratung führt die verantwortliche Person.
Wer prüft und entscheidet?
Interpretation und Beratung bleiben beim Team. Der Assistent bereitet vor, er berät nicht.
Was die KI nicht übernehmen soll
Keine Handlungsempfehlungen ohne fachliche Prüfung, keine automatische Kommunikation mit dem Mandanten.
Erst im Kleinen prüfen
Ein belastbarer Einstieg statt einer pauschalen Ersparnis
Geeigneter Testlauf
Mit einem Mandanten und einer BWA beginnen und die Gesprächsvorlage fachlich auswerten.
Daran misst Du den Nutzen
Zeit je Auswertung, Anteil verwertbarer Markierungen und Qualität der Gesprächsvorlagen.
Was kostet die Umsetzung?
Einrichtung, Schnittstellen, Softwarelizenzen, Modell- oder Gesprächskosten und Betreuung werden getrennt betrachtet. Datenbereinigung und fachliche Prüfungen gehören in die Kalkulation. Ohne diesen Umfang wäre ein fester Websitepreis irreführend.
Du erhältst zuerst einen Kostenvoranschlag auf Basis des abgestimmten Prozesses. Umfang und laufende Kosten werden vor Beauftragung geklärt.
Leistungsumfang und EinführungFragen zu diesem Assistenten
Berät die KI den Mandanten?
Nein. Sie bereitet Zahlen auf und markiert Auffälligkeiten. Die betriebswirtschaftliche Beratung führt die Kanzlei.
Ersetzt das den Jahresabschluss?
Nein. BWA-Aufbereitung ist eine Vorarbeit. Jahresabschluss und Abschlussarbeiten bleiben fachliche Leistungen der Kanzlei.
Passende nächste Schritte
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Passende Fallstudie
Von der Vorlagen-Website zur Kanzlei-Plattform
Diese Website als Fallstudie: 37 Seitenvorlagen, 12 Assistenten- und 12 Prozesskonzepte, 8.202 Zeilen Code. Wie der Umbau ablief, was geprüft wurde und was davon für Deine Kanzlei gilt.
Timo BrandtDein AnsprechpartnerMit Deiner Kanzlei anfangen
Welcher Ablauf kostet Dein Team gerade zu viel Zeit?
Bring einen typischen Vorgang und die Namen Deiner Programme mit – ob DATEV, DMS oder E-Mail. Wir prüfen Datenzugang, Berufsrecht, Aufwand und Freigaben. Wenn eine einfache Softwarefunktion ausreicht, brauchst Du dafür keinen KI-Agenten.